【バリュー平均法】運用実績を毎日更新(人´∀`)133日目☆.+773,270円(+27.5%)米国株は下落 FRBは金融政策据え置き「iFreeレバレッジ S&P500」「iFreeレバレッジ NASDAQ100」「iFreeレバレッジ FANG+」運用

運用実践

 

さくらです。

今日は133日目の資産運用報告になります。

みなさん、こんにちは(人´∀`).☆.。.:*・゚

昨日は連休前だったので、お仕事でバタバタでした(*´艸`*)

今日から連休に入り、精神的にも余裕が出てきて、気持ちが楽になりました(∩´∀`)∩

GW最終日は、さぞかし どんよりした気持ちになっているのでしょうね(´Д`)

季節の変わり目は精神が安定しづらい時期で、特にこれから梅雨などで雨が降る日が続くと、落ち込みやすくなったりすることも多いそうです。昔通っていたクリニックの先生が言われていました。

昔、本当に会社が辛い時期があって、その時にメンタルクリニックに通っていたのですが、今は仕事のストレスが軽減されたこともあり、サプリメントなども飲んで、かなり気持ちが楽になっています.。.:*♡

個人差があるかもしれないですが、セントジョーンズワートやGABAなど寝る前に飲むだけでもだいぶ効果があると思います.。.:*♡

夜余計な悪いことを考えないでゆっくり眠れるので、次の日も元気に一日過ごせる感じです.。.:*♡

睡眠は本当に大切なので.。.:*♡もし良ければ試してみてくださいね(*˘︶˘*).。.:*♡

今日も無理せず息抜きしながら過ごしましょう(*´∀`*)人(*´∀`*)

それでは運用報告です♪

当ブログでは、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の3つのレバレッジ投資信託をバリュー平均法という長期投資手法で購入し運用を行っています

バリュー平均法とは、バリューパス(資産目標額の推移)を決め、運用資産評価額がそのバリューパスに一致するように投資を行う方法です。

バリュー平均法について分かりやすく纏めましたので初めての方はぜひご覧ください(*˘︶˘*).。.:*♡

毎日1万円増えるバリューパス(資産目標額の推移)を設定し、投資金額を算出し投資を行っています。日々資産価値が増減しますが、運用資産評価額が下がっていれば投資金額を増額し、資産価値が上がっていれば減額します。これにより、購入平均価格を下げることができ、トータルリターン向上 につながります。

◆運用内容
投資信託:iFreeレバレッジ S&P500、iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeレバレッジ FANG+
投資方法:バリュー平均法
投資間隔:1回/日
期間:2020年10月6日~2021年4月28日
投資金額:1万円/日
2010年10月からの月別実績は下のグラフの通りです。2021年2月、3月は少し下落していますが、安定的な運用を実現しています(*´∨`*)9))

では、さっそく運用結果を見ていきましょう(*˘︶˘*).。.:*♡

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運用結果

「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の運用結果は下記の通りです。最近は連日値動きが無い相場が続いていますね。

2020年4月のバリュー平均法による運用状況を表に纏めました。ランクという列を追加しています。

「iFreeレバレッジ S&P500」のランク「1/総数」は、2021年1月から現在の基準価格において、今日の基準価格が一番高いということを表しています。また直近のランクが全て上位であることは、大きな上昇トレンドが継続していることを意味しています。

本日の投資金額は下記計算式で決定していますが一部裁量で決定している部分もあります。

【計算式】本日の投資額=((バリューパス)-(約定分の運用資産評価額)-(昨日の投資額))/3

本日の投資額を算出する数式を少し見直しました。具体的には下記の通り実際のバリューパスとの差の1/3を投資額としています。変更理由としましては、資産価値の増減を平均的に吸収し、短期間での不要な売り買いを行わないためです。しばらくこの算出方法で試して見たいと思います(*˘︶˘*).。.:*♡

詳しくは、こちらの記事をお読みください.。.:*♡

本日もバリュー平均法による投資額算出により買いの指示が出ましたが、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」「iFreeレバレッジ FANG+」は、指数価格のランクからまだ高値と判断できますので、裁量で少しずつ売っていきます。下落時に追加投資資金が必要になりますので、引き続き現金化を進めていきたいと思います。

 

本日の運用結果は、投資金額合計は2,810,257円、トータルリターン合計は773,270円(27.5%)となりました。

各ファンドのトータルリターンとその合計を下の表に纏めました。

ここ数日間値動きがあまりないのでリターンもあまり変わらずですね。

S&P500 NASDAQ100 FANG+ 合計
TR(円) 277,391  239,639  256,240  773,270 
TR(%) 30.2% 25.7% 26.7% 27.5%

米国市場に関するニュース

【米国株は下落、FRBは金融政策据え置き】

米国株式市場は下落して取引を終了した。米連邦準備理事会(FRB)は27─28日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利の据え置きと債券購入プログラムの月額購入額の維持を全会一致で決定。米経済の力強さは増しているとしたが、経済回復支援策を縮小する用意があるとの兆候は示さなかった。

FRBは経済状況の改善が示されているにもかかわらず、コロナ危機対応の緊急支援策の終了を検討する前に満たさなければならない一連の条件を変更しなかった。この条件は昨年12月に初めて示され、債券購入プログラム終了前の物価と雇用の目標達成に向けた「実質的な一段の進展」が含まれている。

S&P総合500種は一時買われ、取引時間中の最高値を更新する場面があった。パウエルFRB議長が記者会見で、経済支援策の縮小を議論する時期ではまだないと述べたことを受けた。

– 2021/4/29 ロイター

2021年4月28日の米国市場に関するニュースです。
FOMCの発表を受け、予想通りの結果だったためでしょうか。
一時的にS&P500が上昇しましたが、最終的には少しマイナスで終わりました。
経済回復の過程では、金融緩和政策や政策金利の据え置きなどの見直しが行われますが、まだまだコロナ感染者も収束していない今の状況では当面そのようなアクションは無さそうです。
但し、パウエル議長の微妙な言い回しや意図を汲んで、市場が大きく反応する場合があるので、FOMCの発言はとても重要になりますね。
【株式相場アノマリー】sell in mayの5月がもうすぐですね。5月に 株式 を売って、9月半ばまで相場から離れた方がいいという株式相場の格言です。実際にそのようになるかは分からないですが、ゴールデンウィークや夏季休暇もあるため、相場参入者が増えにくい季節がやってきます。
引き続き下落を想定して現金余力を高めて、下落時には追加投資を行っていきたいと思います(*˘︶˘*)
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました(*˘︶˘*).。.:*♡

引き続きコツコツ長期運用を続けていきましょう。.:*♡

2021年も米国市場が右肩上がりの上昇相場が続きますように.:*♡

そして、今日もみなさんの資産が増えますように.:*♡

投資は自己判断でお願いします.:*♡

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