【バリュー平均法】運用実績を毎日更新(人´∀`)131日目+768,507円(+27.1%)☆.米国市場まちまち:*・゚政府の増税計画が重し「iFreeレバレッジ S&P500」「iFreeレバレッジ NASDAQ100」「iFreeレバレッジ FANG+」運用

運用実践

 

さくらです。

今日は131日目の資産運用報告になります。

みなさん、こんにちは(人´∀`).☆.。.:*・゚

あと数日でゴールデンウィークですね(∩´∀`)∩ワーイ♪

みなさんは、長期休暇の予定決まってられますか?

私は、以前Youtubeで海外ドラマが一話だけ無料で見れるというキャンペーンをやっていて、

そこで見たドラマが面白くてずっと気になっていたので、

コロナ予防のためにも、今年のゴールデンウィークは海外ドラマを見てお家で引きこもろうと思います(*´艸`*)

あとは、ホームパーティをするときに料理がイマイチなので、毎日料理を作る練習でもしようかなぁと思います(*´艸`*)♪

あとは、毎日ジムに行って走れたら良いですが・・・予定が詰まり過ぎて、忙しい休日になりそうなので、のんびり過ごせるぐらいの程よい運動にしようと思います(*´∀`*)

 

今日も無理せず息抜きしながら過ごしましょう(*´∀`*)人(*´∀`*)

それでは運用報告です♪

当ブログでは、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の3つのレバレッジ投資信託をバリュー平均法という長期投資手法で購入し運用を行っています

バリュー平均法とは、バリューパス(資産目標額の推移)を決め、運用資産評価額がそのバリューパスに一致するように投資を行う方法です。

バリュー平均法について分かりやすく纏めましたので初めての方はぜひご覧ください(*˘︶˘*).。.:*♡

毎日1万円増えるバリューパス(資産目標額の推移)を設定し、投資金額を算出し投資を行っています。日々資産価値が増減しますが、運用資産評価額が下がっていれば投資金額を増額し、資産価値が上がっていれば減額します。これにより、購入平均価格を下げることができ、トータルリターン向上 につながります。

◆運用内容
投資信託:iFreeレバレッジ S&P500、iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeレバレッジ FANG+
投資方法:バリュー平均法
投資間隔:1回/日
期間:2020年10月6日~2021年4月26日
投資金額:1万円/日
2010年10月からの月別実績は下のグラフの通りです。2021年2月、3月は少し下落していますが、安定的な運用を実現しています(*´∨`*)9))

では、さっそく運用結果を見ていきましょう(*˘︶˘*).。.:*♡

 

スポンサーリンク

運用結果

「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の運用結果は下記の通りです。

全面高と全面安を交互に繰り返す感じが続いています。

全体的に見るとまだまだ高値付近で停滞している状況です。これから大きなトレンドが出てくれるのを今はじっと待っています。

 

2020年4月のバリュー平均法による運用状況を表に纏めました。ランクという列を追加しています。

「iFreeレバレッジ S&P500」のランク「1/総数」は、2021年1月から現在の基準価格において、今日の基準価格が一番高いということを表しています。また直近のランクが全て上位であることは、大きな上昇トレンドが継続していることを意味しています。

 

本日の投資金額は下記計算式で決定していますが一部裁量で決定している部分もあります。

【計算式】本日の投資額=((バリューパス)-(約定分の運用資産評価額)-(昨日の投資額))/3

本日の投資額を算出する数式を少し見直しました。具体的には下記の通り実際のバリューパスとの差の1/3を投資額としています。変更理由としましては、資産価値の増減を平均的に吸収し、短期間での不要な売り買いを行わないためです。しばらくこの算出方法で試して見たいと思います(*˘︶˘*).。.:*♡

詳しくは、こちらの記事をお読みください.。.:*♡

本日もバリュー平均法による投資額算出により買いの指示が出ましたが、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」は、指数価格のランクからまだ高値と判断できますので、裁量で少しずつ売っていきます。下落時に追加投資資金が必要になりますので、引き続き現金化を進めていきたいと思います。

「iFreeレバレッジ FANG+」は高値圏から外れましたので、今日も取引無しで様子を見たいと思います。

 

本日の運用結果は、投資金額合計は2,831,996円、トータルリターン合計は768,507円(27.1%)となりました。

各ファンドのトータルリターンとその合計を下の表に纏めました。

今日は各ファンドともに大きく下落しましたので、前日からトータルリターンが93,334円(3.3%)増えました。前日分のマイナスを取り返した状況です(*´∨`*)

S&P500 NASDAQ100 FANG+ 合計
TR(円) 273,325 235,519 259,663 768,507
TR(%) 29.5% 25.1% 26.9% 27.1%

米国市場に関するニュース

【26日の米国市場ダイジェスト:NYダウ61ドル安、政府の増税計画が重し】

米国株式市場はまちまち。

ダウ平均は61.92ドル安の33981.57ドル、ナスダックは121.97ポイント高の14138.78で取引を終了した。

強い企業決算や回復期待に寄り付き後、上昇。その後、ディーズ国家経済会議(NEC)委員長が所得100万ドルを超える納税者に対するキャピタルゲイン課税を週内に提案する可能性を示唆したことが警戒され、ダウは下落に転じた。

主要ハイテク決算を控え、ナスダック総合指数は上昇。セクター別では、半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。

– 2021/4/27 フィスコ

2021年4月26日の米国市場に関するニュースです。
S&P500指数、ナスダック指数共に、史上最高値付近で停滞しています。
インフラ計画と増税が両方成り立って初めて法案成立となりますので、法案成立すると見通される7月に向けて株価にどのように影響を与えるかが注目ですね。
これからのハイテク企業の決算発表が楽しみです。
私自身、会社の一事業部の業績管理を担当していますが、コロナの影響で在宅が始まり、当初は営業活動の停滞により業績にも大きくマイナスの影響が出るかと予想していましたが、通勤費などの経費を大幅に削減できたことにより、利益体質の組織に変わったように思います。
もちろん、経済活動は以前のように活発にはできませんが、コロナによって特需を得た会社の業績に注目しています。ただ、期待先行で先に上がっている可能性もあり、期待以上の結果となるかは分からないですが。
主要企業の決算発表、特にFANG+の企業の発表を注目しています(*˘︶˘*).。.:*♡
sell in mayの5月がもうすぐですね。5月に 株式 を売って、9月半ばまで相場から離れた方がいいという株式相場の格言です。実際にそのようになるかは分からないですが、ゴールデンウィークや夏季休暇もあるため、相場参入者が増えにくい季節がやってきます。
S&P500指数もナスダック100指数のチャートも市場最高値付近でもみ合う展開となっています。この先、更に上昇するのかもしくは調整に入るのか見極めが難しいところです。
引き続き下落を想定して現金余力を高めて、下落時には追加投資を行っていきたいと思います(*˘︶˘*)
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました(*˘︶˘*).。.:*♡

引き続きコツコツ長期運用を続けていきましょう。.:*♡

2021年も米国市場が右肩上がりの上昇相場が続きますように.:*♡

そして、今日もみなさんの資産が増えますように.:*♡

投資は自己判断でお願いします.:*♡

【投資信託ブログ村ランキング】

投資信託ブログ村ランキングに参加中です!
バナーを押すだけで1人1日1回投票できますので、よろしければ毎日バナーをクリックして頂ければ嬉しいです。応援投票お願いします(ㅅ>ω•*)

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村

スポンサーリンク
スポンサーリンク
最近のコメント
    運用実践
    スポンサーリンク
    さくらをフォローする
    さくら株blog 【レバレッジ投資信託×バリュー平均法】で長期運用を行うブログ

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました