【バリュー平均法】運用実績を毎日更新(人´∀`)127日目+774,288円(+26.9%)☆.米国市場続落.世界の新型コロナ感染拡大を警戒「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」運用

運用実践

 

さくらです。

今日は127日目の資産運用報告になります。

みなさん、こんにちは(人´∀`).☆.。.:*・゚

今日のトップ画像、有名なリゾート地でしょうか♪

大きなプールがあって、素敵なホテルですですね(*˘︶˘*).。.:*♡

今はコロナの影響で海外には行けませんが、リゾート地でのんびり過ごすGWも素敵ですね.。.:*♡

私は、おそらく、Huluを見てモンハンをしながらお家で過ごすと思いますが(*´艸`*)♪

色々行動が規制され、GWも我慢の期間になりそうですが、コロナ収束に向けて少しでも協力できるように 今はできるだけお家で過ごしたいと思います(*´∨`*)9))

GWももうすぐですね.。.:*♡.。.:*♡

今日も無理せず息抜きしながら過ごしましょう(*´∀`*)人(*´∀`*)

それでは運用報告です♪

当ブログでは、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の3つのレバレッジ投資信託をバリュー平均法という長期投資手法で購入し運用を行っています

バリュー平均法とは、バリューパス(資産目標額の推移)を決め、運用資産評価額がそのバリューパスに一致するように投資を行う方法です。

バリュー平均法について分かりやすく纏めましたので初めての方はぜひご覧ください(*˘︶˘*).。.:*♡

毎日1万円増えるバリューパス(資産目標額の推移)を設定し、投資金額を算出し投資を行っています。日々資産価値が増減しますが、運用資産評価額が下がっていれば投資金額を増額し、資産価値が上がっていれば減額します。これにより、購入平均価格を下げることができ、トータルリターン向上 につながります。

◆運用内容
投資信託:iFreeレバレッジ S&P500、iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeレバレッジ FANG+
投資方法:バリュー平均法
投資間隔:1回/日
期間:2020年10月6日~2021年4月20日
投資金額:1万円/日
2010年10月からの月別実績は下のグラフの通りです。2021年2月、3月は少し下落していますが、安定的な運用を実現しています(*´∨`*)9))

では、さっそく運用結果を見ていきましょう(*˘︶˘*).。.:*♡

 

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運用結果

「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ FANG+」の運用結果は下記の通りです。

2020年4月のバリュー平均法による運用状況を表に纏めました。ランクという列を追加しています。

「iFreeレバレッジ S&P500」のランク「1/総数」は、2021年1月から現在の基準価格において、今日の基準価格が一番高いということを表しています。また直近のランクが全て上位であることは、大きな上昇トレンドが継続していることを意味しています。

本日の投資金額は下記計算式で決定していますが一部裁量で決定している部分もあります。

【計算式】本日の投資額=((バリューパス)-(約定分の運用資産評価額)-(昨日の投資額))/3

本日の投資額を算出する数式を少し見直しました。具体的には下記の通り実際のバリューパスとの差の1/3を投資額としています。変更理由としましては、資産価値の増減を平均的に吸収し、短期間での不要な売り買いを行わないためです。しばらくこの算出方法で試して見たいと思います(*˘︶˘*).。.:*♡

詳しくは、こちらの記事をお読みください.。.:*♡

本日もバリュー平均法による投資額算出により買いの指示が出ましたが、指数価格のランクからまだ高値と判断できますので、裁量で少しずつ売っていきます。下落時に追加投資資金が必要になりますので、引き続き現金化を進めていきたいと思います。

 

本日の運用結果は、投資金額合計は2,881,168円、トータルリターン合計は774,288円(26.9%)となりました。

各ファンドのトータルリターンとその合計を下の表に纏めました。

連日の下落によりトータルリターンが落ちてきましたね。。。

S&P500 NASDAQ100 FANG+ 合計
TR(円) 264,994  231,519  277,775  774,288 
TR(%) 28.0% 24.2% 28.4% 26.9%

米国市場に関するニュース

【20日の米国市場ダイジェスト:NYダウ256ドル安、世界の新型コロナ感染拡大を警戒】

米国株式市場は続落。ダウ平均は256.33ドル安の33821.30ドル、ナスダックは128.50ポイント安の13786.27で取引を終了した。

インドなどで新型コロナウイルス変異種感染が再び拡大、世界経済の回復を抑制するとの懸念に寄り付き後、下落。終日軟調に推移し、引けにかけて下げ幅を拡大した。セクター別では、耐久消費財・アパレル、銀行が売られ、公益事業、不動産が買われた。

– 2021/4/20 フィスコ

2021年4月20日の米国市場に関するニュースです。
昨日も米国市場は続落しました。
◆チャート分析
米国市場のS&P500指数、ナスダック指数は共に市場最高値付近で上値が重い展開となっています。
4月の急激な株価上昇があったため、今が高値だと判断する投資家が増えると、買手が減っていく現象が起きてもおかしくないです。
◆インド・コロナウイルス
インドでコロナウイルスによる感染者・死者数がこれまでで最多となり、インド政府によると、19日午前8時までの24時間の新規感染者数は27万人を超え、死者も1600人を上回る状況。ニューデリーでは2万5000人以上が新たに感染しているとことで、多くの都市でロックダウンが行われているとのことです。
米国の経済状況が回復に向かっても、世界経済全体で見るとまだまだ厳しい状況が続きますね。
毎月、月の後半は株価が下落する傾向が続いています。
これからこの下落局面が続くのか、持ち直してくるのか、慎重な見極めが必要な相場になりそうです(*˘︶˘*)
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました(*˘︶˘*).。.:*♡

引き続きコツコツ長期運用を続けていきましょう。.:*♡

2021年も米国市場が右肩上がりの上昇相場が続きますように.:*♡

そして、今日もみなさんの資産が増えますように.:*♡

投資は自己判断でお願いします.:*♡

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